Fichas de clientes
Encontre cada cliente, os seus orçamentos e pagamentos
Uma ficha por cliente: contactos, orçamentos, contratos e pagamentos. Retome o processo sem procurar em vários ficheiros.
Ver as funções ↓Esta demonstração está em francês.
O que muda para si
Um cliente telefona e procura o orçamento entre os e-mails. No Gestion Ultra, a ficha reúne os contactos, os orçamentos, os pagamentos, os contratos e os lembretes registados. Sabe em que ponto está o processo e encontra os documentos antes de responder. A demonstração é fictícia. Antes da utilização real em Portugal, valida-se o circuito de emissão dos documentos, incluindo orçamentos e faturação.
A ferramenta em imagens
Os ecrãs reais da demonstração, no computador e no telemóvel. Dados fictícios.Esta demonstração está em francês.
1 / 8A ficha do clienteContactos, notas, orçamentos e faturas; ligue, envie WhatsApp, SMS ou e-mail sem sair da ficha.
2 / 8O painelOrçamentos pendentes, faturas por receber, pedidos do site e as marcações da semana, logo à entrada.
3 / 8Os pedidos do siteCada pedido chega com a mensagem e o acompanhamento: cliente, orçamento, fatura, pagamento.
4 / 8O orçamentoAs suas linhas, os seus preços, o IVA: o orçamento segue em PDF ou por e-mail e passa a fatura sem voltar a escrever.
5 / 8A assinatura onlineUma ligação: o cliente lê o orçamento e assina com o dedo; os valores ficam fixos e o orçamento assinado volta à sua gestão.
6 / 8A fatura e o lembreteFatura com QR suíço; em atraso, «Lembrar» prepara a mensagem e envia-a por e-mail, WhatsApp ou SMS.
7 / 8A agendaObras, visitas e marcações da semana, cada uma com a sua morada.
8 / 8A contabilidadeFaturado, recebido, por receber, despesas e tesouraria estimada: o ano num relance.
O que está incluído
Uma ficha por cliente
Cada cliente com os seus dados, o histórico de orçamentos e marcações, as suas notas. Uma pesquisa, e está tudo.
Orçamentos e recebimentos
Reúna os documentos do cliente, os valores previstos, os vencimentos e os recebimentos registados. Veja o que falta receber antes de contactar o cliente.
Contratos para preencher e assinar
Os seus modelos de contrato com os campos a preencher; uma vez assinado, o contrato fica fixado e guardado. Licenças, condições, âmbito: escritos uma vez, reutilizados sempre.
Marcações, lembretes e documentos contabilísticos
Encontre as marcações, os lembretes de pagamento e os documentos na mesma ficha. Os lembretes automáticos exigem configuração; um e-mail preparado ainda tem de ser enviado. As exportações facilitam a partilha dos dados com o contabilista.
Tarifário
Gestion Ultra standard: Gestão de empresa: 69 €/mês, 6 meses no mínimo · EUR = CHF = £, mesmo número · incluída no POS Ultra para restaurantes. Função da Gestion Ultra: consulte a oferta de gestão. Adaptações específicas são orçamentadas à parte.
Perguntas frequentes
Quanto custa a gestão de clientes?
A ficha de clientes faz parte da oferta standard de Gestion Ultra apresentada nesta página. As adaptações específicas são orçamentadas à parte, antes da encomenda.
É um programa para instalar?
Não. É uma página do seu site, protegida por palavra-passe, que adiciona ao ecrã inicial do telemóvel. Funciona como uma aplicação, no telemóvel, tablet e computador.
Os meus dados ficam convosco?
Os dados de gestão ficam numa base de dados dedicada ao seu site, alojada na Cloudflare. As exportações permitem recuperar os dados. Os acessos de manutenção seguem o acordo estabelecido consigo; os dados não ficam apenas no seu telemóvel ou num servidor próprio.
E a faturação certificada?
A demonstração de Gestion Ultra não é um programa de faturação certificado pela AT. Antes de emitir documentos em Portugal, valida-se o circuito aplicável à sua atividade, incluindo orçamentos e a eventual integração com o seu sistema de faturação. Uma integração só é apresentada como operacional depois de testada.
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